Investerer 4,8 milliarder i nytt kjøpesenterselskap

- De som tror at fysisk handel tilhører fortiden, tar feil. Det skal mer enn netthandel og korona til for å matche kraften som ligger i å tilby gode handleopplevelser, og vi har klokkertro på at kjøpesentre med en god beliggenhet og en fin miks av kvalitetsleietakere vil gjøre det bra i mange år fremover, sier Petter A. Stordalen, som blir styreleder og en av eierne i Aurora Eiendom.

Selskapet skal bli en av Norges ledende eiere av kjøpesentre, og har allerede inngått en bindende avtale om å overta fire kjøpesentre fra Steen & Strøm AS: Vinterbro Senter i Ås kommune utenfor Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø og Nordbyen i Larvik (eid 50 prosent av KLP, som også selger sin andel til Aurora). Kjøpesentrene hadde en samlet omsetning på drøyt 3,2 milliarder kroner i fjor.

Aurora Eiendom har også inngått en intensjonsavtale om å kjøpe ytterligere ett stort norsk kjøpesenter for cirka 1,8 milliarder kroner. Totalverdien av de fem sentrene er 4,8 milliarder kroner. Aurora Eiendom har store vekstambisjoner, og planlegger børsnotering på Euronext Growth mot slutten av året.

Sterkt investorlag

Med seg i styret og på eiersiden får Stordalen en av Norges mest erfarne kjøpesentereiere i Lars Løseth i Alti Forvaltning, Norgesgruppen-eier Johan Johannson og Marius Varner i Varner-gruppen. Christian Ringnes og Eiendomsspar blir med på eiersiden. Det samme gjelder NREP, som er Nordens største eiendomsfond.

- Her går vi mot vinden og investerer i noe mange ikke tør. Aurora Eiendom skal bli en av de ledende kjøpersenteraktørene i Norge, og skal etter hvert også ut i Norden. Dette er starten på et nytt eventyr, sier Lars Løseth. Han har tidligere bygget opp AMFI-kjeden og deretter Alti Forvaltning AS som ble startet i 2018.

Aurora Eiendom kjøper også 50 prosent av aksjene i Alti Forvaltning AS, som eies av familiene Løseth og Sørbøe. Alti skal drifte og utvikle sentrene, og har fra før 26 kjøpesentre under forvaltning i Norge.

Skal hente to milliarder

Administrerende direktør i Alti Forvaltning, Lars Ove Løseth, blir administrerende direktør i Aurora Eiendom.

- Fremtidens handlevaner er ikke enten netthandel eller fysiske butikker, det er begge deler i et godt samspill. Husk at vi mennesker er sosiale vesener som vil ut og møte venner og familie, snakke med fagfolk eller benytte sentrenes utvalg av tjenester og aktiviteter, sier Lars Ove Løseth.

Aurora Eiendom ønsker et bredt og langsiktig eierskap, og tar sikte på å hente inntil 2 milliarder kroner i aksjekapital i juni, hvorav 1,4 milliarder kroner er forhåndstegnet av elleve hjørnesteinsinvestorer. Tilretteleggerne har også mottatt tegningsindikasjoner (soft commitments) på ytterligere 300-400 millioner utover de elleve forhåndstegningene. I perioden 7. til 18. juni kan alle andre investorer tegne seg for aksjer til de samme betingelsene som hjørnesteinsinvestorene.

Aurora Eiendom har etablert finansiering med DNB og fire banker i Sparebank1-gruppen. Pangea Property Partners, DNB Markets og Sparebank 1 Markets er tilretteleggere i kapitalinnhentingen. Pangea Property Partners er finansiell rådgiver, Ro Sommernes juridisk rådgiver og Storm Communications kommunikasjonsrådgiver for Aurora Eiendom.